過去，我們認(rèn)為隨著后疫情時代的到來，機器人行業(yè)將迎來絕佳的發(fā)展機遇。不出所料，2021年機器人行業(yè)進(jìn)入高速增長期，數(shù)據(jù)顯示，2021年全年工業(yè)機器人銷量26.13萬臺，創(chuàng)造歷史新高，全年增速約為53.92%。

　　然而，進(jìn)入2022年以來，疫情持續(xù)沖擊，讓3C、傳統(tǒng)汽車等終端行業(yè)景氣度持續(xù)下降，機器人作為與終端行業(yè)景氣度息息相關(guān)的行業(yè)，亦受到不利影響；加之俄烏戰(zhàn)爭、能源緊缺、通貨膨脹等多種不利因素，機器人行業(yè)更是處在“千變?nèi)f化”之中。

　　2022年，工業(yè)機器人行業(yè)呈現(xiàn)哪些特點？產(chǎn)業(yè)迎來哪些發(fā)展新風(fēng)向？又有哪些熱點？從以下關(guān)鍵詞中可窺一斑：

　　低開平走

　　國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年1-10月，國家制造業(yè)PMI指數(shù)分別為50.1%、50.2%、49.5%、47.4%、49.6%、50.2%、49.0%、49.4%、50.1%、49.2%，有6個月處于枯榮線以下，制造業(yè)承壓明顯。

　　從工業(yè)機器人產(chǎn)量數(shù)據(jù)來看，2022年1-10月，中國工業(yè)機器人產(chǎn)量為362568套，同比下降3.2%。其中，2022年10月，中國工業(yè)機器人產(chǎn)量39030套，同比增長14.4%，工業(yè)機器人產(chǎn)量開始回暖。

　　從工業(yè)機器人銷量也可略窺一二，GGII數(shù)據(jù)顯示，2022年Q3中國市場工業(yè)機器人總出貨量79115臺，同比增長25.27%。

　　GGII報告指出，上半年區(qū)域性封鎖與供應(yīng)鏈緊張導(dǎo)致機器人廠商出現(xiàn)交付問題，下游采購預(yù)算仍保留較大空間，GGII預(yù)計2022年四季度下游訂單量將延續(xù)三季度增長趨勢，供應(yīng)鏈問題緩解，需求端拉動下工業(yè)機器人產(chǎn)量將保持12萬臺以上。

　　新能源成最大拉動力

　　鋰電池行業(yè)對生產(chǎn)效率、生產(chǎn)精度以及可靠性的高要求使其對于智能裝備的需求高于絕大部分其他行業(yè)。自2020年以來，鋰電池行業(yè)的持續(xù)擴張很大程度上拉動了上游設(shè)備的需求，同時原產(chǎn)線的整線改造升級加速也為機器人的增長貢獻(xiàn)了一定增量。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計，2021年動力電池投擴產(chǎn)項目63起（含募投項目），總金額超6218億元，涉及動力電池產(chǎn)能超過2.5TWh。

　　同時，2022年，新能源行業(yè)是少有實現(xiàn)正向增長的行業(yè)之一。中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年1-9月，新能源汽車產(chǎn)量471.7萬輛，累計增長1.2倍。

　　隨著鋰電池產(chǎn)業(yè)集中度的不斷提升，鋰電設(shè)備行業(yè)亦進(jìn)入發(fā)展的新階段，受補貼退坡影響，動力電池價格逐年下滑，產(chǎn)業(yè)鏈的成本壓力貫穿整個產(chǎn)業(yè)鏈，并在設(shè)備端得到體現(xiàn)。

　　機器人作為制造業(yè)實現(xiàn)自動化、智能化的手段之一，不管是存量替換還是增量需求，在鋰電領(lǐng)域的應(yīng)用尚有較大空間待挖掘，新能源行業(yè)在短期內(nèi)無疑也將會是機器人的最大拉動力。

　　數(shù)據(jù)顯示，2021年中國鋰電行業(yè)對于工業(yè)機器人的需求呈現(xiàn)“爆發(fā)”態(tài)勢，工業(yè)機器人（主要統(tǒng)計六軸機器人和SCARA機器人）銷量19700臺，同比增長98.18%。其中六軸機器人9255臺，同比增長102.61%；SCARA機器人10490臺，同比增長94.44%。

　　大負(fù)載機器人

　　在外資品牌缺貨的大背景下，加之以新能源汽車為主導(dǎo)的汽車工業(yè)復(fù)蘇，終端企業(yè)對于重負(fù)載機器人的用量需求相應(yīng)增多。

　　中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2021年全年，國內(nèi)汽車銷量2627.5萬輛，同比增長3.8%，結(jié)束了自2018年以來連續(xù)三年的下滑態(tài)勢。

　　上游供應(yīng)失衡，下游需求旺盛的大環(huán)境下，部分企業(yè)認(rèn)為，當(dāng)前國外機器人企業(yè)在供應(yīng)鏈方面存在小缺口而導(dǎo)致交期被拉長，加上國產(chǎn)汽車主機廠也在尋求供應(yīng)鏈的安全，有導(dǎo)入國產(chǎn)機器人品牌的訴求，所以在當(dāng)下這個時間節(jié)點可能會接納國產(chǎn)重在機器人，國產(chǎn)重載機器人迎來短暫窗口期。

　　如埃斯頓、埃夫特、新時達(dá)、廣數(shù)、華數(shù)機器人、配天機器人、卡諾普等國產(chǎn)機器人本體廠商先后推出了130kg以上的重負(fù)載新品，部分本體廠商針對當(dāng)下最熱門的鋰電、光伏等行業(yè)推出重負(fù)載SCARA機器人產(chǎn)品，同時入局者持續(xù)增多。

　　漲價潮

　　2020年以來，磁鋼、減速機等部件所需的金屬原材料價格維持高位。同時，芯片及部分零部件的缺貨情況持續(xù)，加之疫情肆掠導(dǎo)致的停工，對自動化核心部件及機器人的正常生產(chǎn)及交付產(chǎn)生較大影響，機器人產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)缺貨的情況。

　　2022年，從零部件到工業(yè)機器人領(lǐng)域的多家企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)行了價格調(diào)整，據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2022年10月，有超30家上游零部件廠商宣布漲價，超8家外資本體廠商宣布漲價，超12家國產(chǎn)本體廠商宣布漲價。

　　實際上，對外資品牌而言，漲價是基于利潤優(yōu)先經(jīng)營策略的考量。而對國產(chǎn)品牌而言，漲價背后的底層邏輯一方面是為了對沖交付量下滑的損失，另一方面價格在一定程度上由競爭決定，在談具體項目時存在“一單一議”的情況，企業(yè)針對終端大客戶發(fā)布漲價通知，更多是為了爭取獲得客戶的理解，減少在產(chǎn)品價格上的博弈。

　　掙錢難

　　2022年一季度，市場需求旺盛，企業(yè)實現(xiàn)訂單額同比大幅增長。然而4月份開始，由于疫情影響，企業(yè)增長乏力，交付受影響，尤其是上海及周邊區(qū)域的廠商出現(xiàn)客戶訂單延遲情況。

　　隨后一系列恢復(fù)性政策逐漸發(fā)揮作用，但力度和恢復(fù)情況不及預(yù)期，6-7月的市場表現(xiàn)偏疲軟，客戶砍單現(xiàn)象較明顯。

　　以汽車行業(yè)系統(tǒng)集成商2022年上半年的業(yè)績?yōu)槔抟豢萍?、三豐智能、邁赫股份、天永智能、凱爾達(dá)、克來機電、江蘇北人等均出現(xiàn)不同程度的利潤下滑，其中克來機電、江蘇北人更是由盈轉(zhuǎn)虧。

　　行業(yè)人士判斷，2022年，機器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的毛利仍將處于下行通道，但下降趨勢相比去年會略有所緩解。

　　資本寒冬

　　或受疫情影響，加之產(chǎn)業(yè)增速變緩，2022年對中國機器人產(chǎn)業(yè)而言是“資本寒冬”，一級市場融資案例數(shù)量銳減。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年1-9月，中國工業(yè)機器人領(lǐng)域融資事件59起，融資金額超87億元，而2021年1-9月，中國工業(yè)機器人相關(guān)領(lǐng)域融資事件就已有94起。

　　從具體的季節(jié)來看，2022年Q1，中國工業(yè)機器人領(lǐng)域融資事件24起，融資金額超29億元；2022年Q2，中國工業(yè)機器人領(lǐng)域融資事件18例，涉及資金超過37億元人民幣，融資金額同比下滑約27.45%；2022年Q3，中國工業(yè)機器人領(lǐng)域融資事件17例，涉及資金超過22億元人民幣，融資金額同比2021年Q3下滑約69.44%。

　　但資本寒冬下，協(xié)作機器人、末端夾爪、機器視覺、減速器等細(xì)分子賽道仍保持著較高的關(guān)注度。以機器視覺為例，據(jù)統(tǒng)計，2022年1-9月，機器視覺行業(yè)融資事件23起，融資金額超25億元，平均單筆融資金額超億元。

　　人形機器人

　　2022年4月，馬斯克在TED一次訪談中，透露出人形機器人將會是繼特斯拉的下一個研發(fā)方向。

　　隨后數(shù)月內(nèi)，關(guān)于人形機器人所需的關(guān)節(jié)、減速器、電機等各個賽道，都掀起了一陣又一陣的“資本熱”，包括埃斯頓、匯川技術(shù)、綠的諧波、秦川機床在內(nèi)的機器人產(chǎn)業(yè)鏈上市企業(yè)股價也連續(xù)多日大幅上漲。

　　10月1日，馬斯克主動給人形機器人潑了一盆冷水。TeslaAIDay2022大會上，Optimus真正面世，然而其首次亮相并非自主行走，而是以原型機的形式被現(xiàn)場的工程師緩緩?fù)葡蛭枧_中央。在業(yè)內(nèi)人士看來，這是一款不符期待也不合格的人形機器人。

　　行業(yè)人士認(rèn)為：“人形機器人是一個復(fù)雜而龐大的工程系統(tǒng)，很難從單點突破實現(xiàn)真正的革命性創(chuàng)新，特斯拉Optimus表現(xiàn)不如預(yù)期也是可以猜到的。但特斯拉推出Optimus，借助馬斯克的個人IP，Tesla在一定程度加速了公眾對于機器人的認(rèn)知，也讓國產(chǎn)核心零部件廠商開始受到資本關(guān)注?！?/span>

　　專精特新

　　2022年8月，工信部公示第四批“專精特新小巨人”企業(yè)名單，再度引發(fā)行業(yè)對于「專精特新」的廣泛關(guān)注。

　　據(jù)了解，“專精特新”中小企業(yè)是指具有專業(yè)化、精細(xì)化、特色化、新穎化等特點的企業(yè)。它們多專注于產(chǎn)業(yè)鏈上某個環(huán)節(jié)，主營業(yè)務(wù)聚焦，同時具有較強大的創(chuàng)新能力、創(chuàng)新活力和抗風(fēng)險能力。

　　高工機器人統(tǒng)計，第一批專精特新“小巨人”企業(yè)名單中，共有248家企業(yè)上榜，其中機器人產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)僅5家；第二批專精特新“小巨人”企業(yè)名單中，全國共有1744家企業(yè)上榜，其中37家為機器人產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)；第三批專精特新“小巨人”企業(yè)名單中，共計4930家企業(yè)入選，其中有133家機器人產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)上榜；第四批專精特新“小巨人”企業(yè)名單中，共計4357家企業(yè)入選，其中73家機器人產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)入選。

　　需要注意的是，目前專精特新“小巨人”企業(yè)已經(jīng)將近9000家，距離10000的目標(biāo)一步之遙。同時《優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)梯度培育管理暫行辦法》規(guī)定，已被認(rèn)定的專精特新“小巨人”企業(yè)有效期最長不超過3年，這意味著，在榜企業(yè)要3年進(jìn)行一次“留任考試”。

　　不難看出，即便來勢洶洶，但專精特新企業(yè)們也面臨著持續(xù)的挑戰(zhàn)，既來自內(nèi)部管理也來自于榜單內(nèi)外企業(yè)的挑戰(zhàn)。

　　萬臺俱樂部再擴員

　　過去的2021年，埃斯頓、匯川技術(shù)先后打破機器人年出貨量破萬臺的大關(guān)，成為國內(nèi)僅有兩家“萬臺俱樂部”的企業(yè)，同時2022年發(fā)展速度進(jìn)一步加快，如匯川技術(shù)透露，其工業(yè)機器人在前三季度出貨臺套數(shù)約1.2萬臺，埃斯頓預(yù)計2022年出貨量能達(dá)到1.5萬臺。

　　此外，伯朗特依托低價策略也已在2022年10月實現(xiàn)年出貨量破萬臺，成為國產(chǎn)機器人品牌中第三家年出貨量破萬臺的企業(yè)，但同時也帶來了持續(xù)的爭議。據(jù)悉，2022年1月1日-2022年9月30日，伯朗特實現(xiàn)營業(yè)收入3.56億元，同比下降25.91%，實現(xiàn)歸母凈利潤-1786.32萬元，同比止盈轉(zhuǎn)虧；在毛利率上，2022年1-9月，伯朗特毛利率為12.40%，去年同期為35.42%。

　　值得一提的是，2022年協(xié)作機器人市場化落地提速，或也將出現(xiàn)年出貨量破萬臺的企業(yè)。

　　出海與全球化布局

　　2022年，不僅艾利特機器人、大族機器人、節(jié)卡機器人、遨博智能、珞石機器人等協(xié)作機器人品牌出現(xiàn)在全球各地的展會，梅卡曼德、視比特機器人等機器視覺廠商也在高工會議上反復(fù)提到出海、布局海外市場，同時埃夫特、瀚川智能、博眾精工等上市企業(yè)的公告也多次提到收獲海外訂單，匯川技術(shù)也多次公開提到要做全球化的本土化企業(yè)。

　　具體來看，GGII數(shù)據(jù)顯示，2022年Q1-Q3，我國工業(yè)機器人出口量分別為5765臺、9072臺、9900臺，同比增長3.45%、31.63%、48.69%，出口量增長明顯。

　　究國產(chǎn)品牌出海背后的原因，行業(yè)人士向高工機器人表示：“出海向好，主要有三個方面的原因，一是中國機器人產(chǎn)品已具備全球競爭力；二是疫情以來海外市場對機器人的需求大幅增長；三是國內(nèi)市場‘內(nèi)卷’比較厲害，通過出?？色@得更多的訂單機會和利潤?！?/span>